Tenårings homofil fyr våkner fra sengen og er i form for å motta en blowjob fra sin kåte partner. Etter natten med søvn, bestemmer to 18/19-årige amatører seg for å våkne tidlig og pumpe en saftig morgenøkt, der de beviser sine amatør homofile blowjob-talenter. Et kort blikk på verden av homofil pornografi.
