O tânără, frumoasă și blondă se împerechează cu tatăl ei vitreg și îl invită pe prietenul acestuia din urmă să aibă o sesiune cu ea. Tatăl și fata perverși ajung să vadă cum tipul negru mare o ia, arătându-și pula neagră mare. Se întâmplă o interacțiune interrasială aleatorie.