En tabubelagt fantasi udfolder sig, da en far bukker under for sin uimodståelige lyst til sine steddøtres ungdommelige tiltrækning. Han ignorerer samfundsmæssige normer og udforsker deres uskyld, engagerer sig i intense, lidenskabelige møder. Deres petite kroppe og ivrige deltagelse øger den ulovlige nydelse.