Førstegangsbrugere kan svinge ud på motel og få soveværelse og dels i et badehus. Hendes barberede silkebløde hud, suger en stor sort pik. Hun, en storbarmet kvinde, nyder den sorte mands store pik. Ham, en crossdressing performer, får ansigtet fyldt med sperm mens hans røv bliver interviewet. En vild, eksplosiv oplevelse.
