Lesbiske Sheena Ryder og hendes tæve veninde Sadie Pop forfører lystfuldt deres libido af den rene pornografi, der vises uskyldige stedsøn seksuelt knaldet med ham. De nød en skør tre-årig hardcore knald

Sheena Ryder og hendes kæreste Sadie Pop nøgne frister deres underdanige stedsøn, og de indser, at han er vild med det. Milfen og hendes veninde er to kvinder, og de er ikke generte for at udforske hinandens lidenskab under trekantssessionen, og de går dybere ved at være hårde og røre ved hver følsom del af kroppen.