Twee ongelooflijke transseksuele vrouwen, Dani en Nicolly, gaan er rauw en bloot aan toe - bareback seks! De acteurs in hun erotische spel omarmen en betasten elkaar, penetreren elkaar alsof ze elkaars zielen proberen te verkennen. Een nogal provocerende weergave van de genegenheid en het verlangen van homoseksuelen.