To utrolige transseksuelle kvinner, Dani og Nicolly, går løs på det rått og eksponert - ubeskyttet sex! Skuespillerne i deres erotiske lek omfavner og berører hverandre, penetrerer hverandre som om de prøver å utforske hverandres sjeler. En ganske provoserende representasjon av homofiles hengivenhet og begjær.