To utrolige transseksuelle kvinder, Dani og Nicolly, går til den rå og blottede - bareback sex! Skuespillerne i deres erotiske leg omfavner og rører ved hinanden, trænger ind i hinanden, som om de forsøger at udforske hinandens sjæle. En ret provokerende repræsentation af homoseksuelles kærlighed og lyst.
