امرأتان متحولتان جنسيًا مذهلتان، داني ونيكولي، تنظران إليه بشكل خام ومكشوف - جنس بدون واقي! الممثلون في لعبهم الإيروتيكي يتعانقون ويلمسون بعضهم البعض، يخترقون بعضهم البعض كما لو كانوا يحاولون استكشاف أرواح بعضهم البعض. تمثيل استفزازي إلى حد ما لعاطفة ورغبة المثليين.