To unge professionelle engagerer sig i en hed trekant med deres chef på kontoret, hvor spændingen er til at tage og føle på. Damerne, både hårløse og barberede, er ivrige efter at behage deres chef. De starter med at forføre hinanden og smider tøjet for at afsløre deres faste, glatte kroppe. Chefen slutter sig til, og de vender hurtigt deres opmærksomhed mod ham. Damerne skiftes til at glæde ham, deres munde arbejder i perfekt harmoni. Når den mundtlige leg har udmattet dem, skiftes de til at ride chefens dunkende lem, deres støn giver genlyd gennem kontoret. Men det virkelige sjov begynder, når de skifter stilling og tilbyder deres runde, indbydende røve, som chefen kan udforske. Scenen kulminerer i en vild dobbelt penetration, der efterlader alle grundigt tilfredse og klar til mere.
