Vitka najstnica Julia gre k svojemu ginekologu in nima pojma, kaj jo čaka. Poželjivo oblečena medicinska sestra jo zvabi v enonočno avanturo s pacientom z velikim penisom. Občutek preobremenjenosti Julije se odloči, da se bo podredila silovitemu užitku, ki se konča z umazanim cumshotom na njeno muco.