اثنتان من الفتيات السمينات الجميلات يستمتعان ببعض المرح الفاسق، يتعريان ويتسخان في حمام السباحة، وتلمع أجسادهما الممتلئة تحت الماء. ولكن العمل لا يتوقف عند هذا الحد. بمجرد الانتهاء من وقت لعبهما المائي، حان وقت النزول والقذرة في الحوض. مع شعرهما المنقط ووجوههما المتساقطة، فهما مستعدان لمواجهة بعض القضبان السوداء الكبيرة. أدخل الدب الأب، مستعدًا لإظهار هؤلاء الجميلات السمينات كيف يتم ذلك. مع قضيبه الوحشي في يده، إنه مستعد لمواجهة الفتيات السمينة الجميلات في جولة متعددة الأعراق مجنونة. هذا هو ضربة دنفر لن ترغب في تفويته. لذا اجلس واسترخ واستمتع بالعرض. هؤلاء النساء الجميلات الفتيات السمين وعشيقهن القضيب الأسود الكبير على وشك تقديم عرض سيتركك مندهشًا.