שתי נשים בגיל העמידה, נשואות לבעליהן אחת של השנייה, עושות סרט לוהט במרתף הסרטים הסודי שלהן

שתי נשים מבוגרות, הופכות את המרתף שלהן למעניין על ידי כך שהן חיות את הפנטזיות שלהן להפקת סרטים פורנוגרפיים. הן מקבלות כלה מהממת וגבר עם זין שחור גדול לשלישייה הלוהטת עם החלומות הכי טובים/לא) שרואים על מציאות וחלומות שובבים באנימה.