Naomi Blues, seorang remaja yang menakjubkan dengan payudara semulajadi dan puki yang dicukur, semuanya tentang seks tegar. Apabila bapa tiri datang mengetuk, dia lebih dari bersedia untuk menunjukkan kepadanya apa yang dia miliki. Walaupun sifat terlarang pertemuan mereka, dia tidak membuang masa untuk berlutut untuk melayani zakarnya yang mengeras. Tetapi itu hanya pembuka selera. Apa yang benar-benar membuat mesinnya berdegup kencang adalah apabila dia mengambilnya dari belakang, tangannya meneroka setiap inci tubuhnya. Aksi itu kemudian dia beralih ke arah kemaluannya yang tidak menentu, tetapi dia semakin terangsang sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk meniduri binatang itu, hanya tinggal di bilik tidurnya kerana dia semakin ghairah.