Naomi Blues, en fantastisk teenager med naturlige bryster og en barberet, hårløs fisse, er vild med hardcore sex. Da hendes stedfar kommer bankende, er hun mere end klar til at vise ham, hvad hun har. På trods af deres tabubelagte møde, spilder hun ingen tid på at falde på knæ for at servicere hans dunkende pik. Men det er bare forretten. Det, der virkelig får hendes motor til at gå rundt, er, når han tager hende bagfra, hans hænder udforsker hver tomme af hendes krop. Handlingen skifter derefter til soveværelset, hvor han fortsætter sin ubarmhjertige knepning, hans tempo øges kun, mens intensiteten bygger sig op. Synet af denne sexede teenager, der bliver straffet af sin stedfar er et syn at se, hendes støn ekko gennem rummet, da hun overgiver sig til hans alle ønsker. Klimaks er lige så spændende, med hendes stedfar tager hende som det vilde dyr, han er, og efterlader hende forpustet og tilfreds. Dette er et tabumøde, der får dig til at tigge om mere.
