İki eşcinsel çift, biri siyah biri beyaz, ilk ırklararası bareback deneyimlerini keşfediyorlar. Fransız bir vücut geliştiricisi ve kaslı arkadaşı olan siyah adamlar, sıcak bir seans için beyaz meslektaşlarıyla buluşuyor. Büyük siyah yarrağı, çıplak ve tutkulu bir buluşmada beyaz kaslarla buluşuyor.
