Два геј пара, један црни и један бели, истражују свој први међурасни сусрет без седла. Црни момци, француски бодибилдер и његов мишићави пријатељ, састају се са својим белим колегама на врућој сесији. Велики црни курац упознаје беле мишиће у сировом, страственом сусрету.