Dva gay páry, jeden čierny a jeden biely, skúmajú svoje prvé medzirasové stretnutie bez sedla. Černosi, francúzsky kulturista a jeho svalnatý priateľ, sa stretávajú so svojimi bielymi náprotivkami na horúcom stretnutí. Veľký čierny penis sa stretáva s bielymi svalmi v surovom, vášnivom stretnutí.
