Две гей-пары, одна черная и одна белая, исследуют свою первую межрасовую встречу без презерватива. Черные парни, французский культурист и его мускулистый друг встречают своих белых коллег для горячей сессии. Большой черный член встречает белые мышцы в грубой, страстной встрече.