Două cupluri de gay, unul negru și unul alb, explorează prima lor întâlnire interrasială bareback. Băieții de culoare, un culturist francez și prietenul său musculos se întâlnesc cu omologii lor albi pentru o sesiune fierbinte. Pula mare neagră întâlnește mușchii albi într-o întâlnire brută și pasională.