Dwie pary gejowskie, czarna i biała, odkrywają swoje pierwsze międzyrasowe spotkanie bez gumki. Czarni faceci, francuski kulturysta i jego muskularny przyjaciel, spotykają swoich białych odpowiedników na gorącą sesję. Duży czarny kutas spotyka białe mięśnie w surowym, namiętnym spotkaniu.