Dua pasangan gay, satu kulit hitam dan satu putih, meneroka pertemuan tanpa pelindung antara bangsa mereka yang pertama. Lelaki kulit hitam, seorang pembina badan Perancis dan rakan berototnya, bertemu dengan rakan sejawat putih mereka untuk sesi yang panas. Zakar hitam besar bertemu dengan otot putih dalam pertemuan yang liar dan penuh gairah.