Due coppie gay, una nera e una bianca, esplorano il loro primo incontro interrazziale senza preservativo. I ragazzi neri, un bodybuilder francese e il suo amico muscoloso, incontrano le loro controparti bianche per una sessione bollente. Il grosso cazzo nero incontra i muscoli bianchi in un incontro crudo e appassionato.
