Dua pasangan gay, satu hitam dan satu putih, mengeksplorasi pertemuan bareback interracial pertama mereka. Pria kulit hitam, binaragawan Prancis, dan teman berototnya, bertemu dengan rekan putih mereka untuk sesi panas. Kontol hitam besar bertemu dengan otot putih dalam pertemuan yang penuh gairah dan mentah.