Két meleg pár, egy fekete és egy fehér, felfedezik első fajok közötti meztelen találkozásukat. A fekete srácok, egy francia testépítő és izmos barátja találkoznak fehér partnereikkel egy forró ülésen. A nagy fekete kakas találkozik a fehér izmokkal egy nyers, szenvedélyes találkozás során.
