Kaksi homoparia, yksi musta ja yksi valkoinen, tutkivat ensimmäistä rotujenvälistä kohtaamistaan ilman kondomia. Mustat kaverit, ranskalainen kehonrakentaja ja hänen lihaksikas ystävänsä tapaavat valkoiset kollegansa kuumassa istunnossa. Iso musta kukko kohtaa valkoisia lihaksia raakassa, intohimoisessa kohtaamisessa.