Zwei schwule Paare, eines schwarz und eines weiß, erkunden ihre erste interracial Bareback-Begegnung. Die schwarzen Typen, ein französischer Bodybuilder und sein muskulöser Freund, treffen ihre weißen Kollegen für eine heiße Session. Ein großer schwarzer Schwanz trifft auf weiße Muskeln in einer rohen, leidenschaftlichen Begegnung.