Dva gay páry, jeden černý a jeden bílý, prozkoumávají své první mezirasové setkání bez sedla. Černí kluci, francouzský kulturista a jeho svalnatý přítel, se setkají se svými bílými protějšky na horkém sezení. Velký černý penis se setkává s bílými svaly v syrovém, vášnivém setkání.
