Две гей двойки, една черна и една бяла, изследват първата си междурасова среща без седло. Черните момчета, френски културист и неговият мускулест приятел, се срещат с белите си колеги за гореща сесия. Голям черен член среща белите мускули в сурова, страстна среща.