Musta sissy on kuuma jätkä, joka saa anaaliseksiä revityltä mustalta mieheltä ja pitkäaikaisesta suhteesta, jonka musta kaveri antaa hänelle kunnolla sormella ja kielellä rimpuillen. Taistelu muuttuu intohimoiseksi suurilla 3D-toimilla, jotka johtavat huippuun.