Natasha Rios, en smuk forførende babe, har en længsel efter to store sorte pikke. Hendes sult bliver tilfredsstillet med to sorte mænd, og de sætter en masse iver i at udføre oralsex og ryste deres røve. Knepperiet fortsætter med dobbelt penetration og kulminerer i ansigtsknepperi, når manden fylder pigens mund med varm og klistret sperm.