Et forførende syn af en moden kvinde, en svigermor, med en forkærlighed for den ungdommelige og virile, længes efter sin tidligere elsker, nu sin søns følgesvend. Denne pirrende fortælling udspiller sig, da hun indleder et intimt møde, hendes begær kan mærkes. Scenen varmes op, da hun afslører sin fantastiske fysik, og antænder en heftig længsel i ham. Rummet genlyder af deres lidenskabelige hvisken og tunge vejrtrækning, der kulminerer i en intens, kødelig handling. Men dramaet bliver dybere, da en anden figur kommer ind i scenen, en teenageven, der har en hemmelig forbindelse til denne fængslende cougar. Luften tykkes af uudtalte ønsker, da trioen engagerer sig i en spændende, sensuel udforskning, hvor grænser sløres og hæmninger forsvinder. Dette er mere end bare en sensuel tryst; det er en pirrende dans af lyst, hvor nydelse ikke kender nogen aldersgrænse.
