نحن ممتنون جدًا لأن الوقت قد حان لقهوة الصباح! عمل شرجي مثلي ساخن!

كوبا جو يبدأ اليوم على النوتة مع متنكر متحول وصديقه المثلي. الميلف، جمال ذو مؤخرة كبيرة بدون شعر، تتجول في الفيلم تبدأ ببعض المتعة الذاتية قبل أن يقدم الشريك المشهد الشرجي الساخن التالي.