Det er sexfesttid, hvor Gemma Massey lærer nogle af sine venner om at være en ho. Efter noget vådt og lidenskabeligt kys og brystkærtegn, udfører en nøgen babe ivrigt et blowjob på en kæmpe penis og forbereder sig på vild og hård knepning ledsaget af onani og en generøs ansigtsbehandling.
