To fængslende unge vixens, begge knap 18 år, smider deres hæmninger og tøj i et sydende skue. Deres lyst til nydelse er lige så levende som deres læbestift, og de er ved at male et fristende tableau af lesbisk lidenskab. Se, mens de udforsker hinandens kroppe, deres lækre hænder sporer hver kontur. Handlingen eskalerer, da de rækker ud efter en slank dildo, deres øjne gnistrer af forventning. En lækker babe tager føringen, rider legetøjet med en berusende blanding af uskyld og lyst. Hendes partner giver langt fra at blive udeladt et eget erotisk show, driller hendes partners sarte brystvorter. Men det virkelige show begynder, da de bytter roller, den anden babe tager styringen og rider dildoen med lige lidenskab.