Rachael Cavalli, uma prostituta experiente, é acompanhada por sua jovem filha para um ménage à trois adulto. Um garanhão bem-dotado se junta, fazendo-as felizes depois de satisfazê-las com seu grande pênis. Filme curto, contendo as melhores cenas de idade e intimidade entre jovens, milf safada e jovem adolescente nu.