Dois homens musculosos com corpos esculpidos fazem sexo sem camisinha, e um deles analmente. A câmera não perde nenhum dos momentos formigantes enquanto eles mudam entre o cachorro de cima e o cachorro de baixo. O clímax deste último é trocado pelo do primeiro, proporcionando assim um saboroso show de troca de esperma.
