To muskuløse menn med skulpturerte kropper knuller uten kondom, og en av dem analt. Kameraet går ikke glipp av noen av de pirrende øyeblikkene når de bytter mellom topphund og bunnhund. Sistnevntes klimaks byttes mot førstnevntes, og gir dermed et smakfullt cumswap-show.
