Kaksi lihaksikasta miestä, joilla on veistetty vartalo, harrastaa paljaana seksiä, ja toinen heistä harrastaa anaaliseksiä. Kamera tallentaa kaikki kihelmöivät hetket vaihtaessaan koiran ja alakoiran välillä. Viimeksi mainitun huippu vaihdetaan entisiin, mikä tarjoaa maukasta cumswap-showta.
