Sort mands store pik til transseksuelle Barbara Perez, crossdresseren med flotte bryster. Han træder hurtigt ind i hendes liderlige, fristende røvhul, og beviser sin erfaring i kunsten at tilfredsstille en anus. Erotisk, frækt og seksuelt ladet dette er en uforglemmelig oplevelse for denne forførende, feminine tranny performer.
