Möt Mocha och Ellas, två underbara kvinnor som har drömt om att utforska sin sexualitet. Mocha, en fantastisk svart kvinna, har alltid dragits till vita kvinnor, och Ella, en vacker vit kvinna, har en svaghet för ebenholtsskönheter. Efter månader av förväntan kommer sanningens ögonblick när de äntligen möts. Kemin mellan dem är påtaglig när de engagerar sig i en passionerad kyss, deras tungor dansar i en lockande tango. När värmen intensifieras, dyker de in i en Hot 69, med Mochas läckra kurvor och Ellas petite ram som gör för en perfekt kombination. Men det är inte allt. De hänger sig också åt lite sax-action, deras ben flätade i en sensuell omfamning. Scenen slutar med intensiv rövlek och fingrande, vilket lämnar dig sugen på mer. Detta är ett första interracial lesbiskt möte som kommer att lämna dig andfådd.