Kimmy dan sahabatnya Sydney selalu dekat, tetapi hal-hal segera menjadi panas. Setelah seharian berpesta, mereka menemukan seorang pria yang memiliki kasus blues yang serius. Merasa kasihan padanya, mereka memutuskan untuk tersenyum kembali di wajahnya - dan cara apa yang lebih baik untuk melakukannya daripada dengan beberapa aksi panas? Para gadis tidak membuang waktu, turun dan kotor satu sama lain di depan teman baru mereka. Sydney memulai, memberikan vagina Kimmy jilatan sensual sebelum mereka berdua terlibat dalam ciuman yang penuh gairah. Kemudian, Kimmys giliran untuk mengambil kendali, mengisap kontol besar. Para gadis bergantian menungganginya seperti seorang pria yang menunggangi kontol mereka, irama seks liar mereka dengan erotis.
