To venner byder ivrigt deres nye nabo velkommen i deres hjem, ikke kun til en venlig snak, men også for at få et glimt af hans imponerende pakke. Den brunette skønhed er den første til at få et nærbillede og tager udfordringen op med at sluge hans massive lem. Efter en varm blowjob-session bøjer hun sig ivrigt over, klar til at tage ham dybt inde i sig. Men det sjove stopper ikke der. Den colombianske skønhedsven er næste i rækken, og får også en smag af den store pik. De to venner skiftes til at ride på naboens massive medlem, der hver tigger om mere. Scenen varmes op, da naboen tager kontrol og dominerer begge piger med sin tykke pik.
