Denne pirrende fortælling begynder med en lummer MILF, hendes uudslukkelige lyster. Hun er ikke bare en mor, men en forfører med en hemmelig længsel efter sin stedsøn. Når hun er alene med ham på hans arbejdsplads, er spændingen til at tage og føle på. Hun kan ikke modstå sine stedsønners ungdommelige energi. Da døren lukkes, udfolder deres forbudte fantasi sig. MILFen, et syn af lyst, tager kontrol, hendes læber tager ivrigt imod hans dunkende manddom. Rummet genlyder af hendes lune støn, mens hun behager ham, hver eneste berøring sender bølger af nydelse gennem hans krop. Men dette er bare et blowjob; det er et forspil til et vildt, lidenskabeligt møde. Hun klar til mere, hendes begær efter ham umættelig. Stedsønnen, ude af stand til at modstå sin forførende morfigur, giver efter for sine lyster.
