Pornoelskeren Bruce våger seg inn i sin Hollywood-drømfinale som en seksuell opplevelse med seg selv på eventyr og to kurvede kvinner/skuespillerinner Charley Chase og den andre uidentifiserte modellen. Mer av moroa og spillene mens de utsatte ham for en het, ekkel knulling som fikk Bruce til å ejakulere tilfredsstillende.