Δύο αποπνικτικές φίλες, μία μαύρη και μία λευκή, συνδέονται για να φιλήσουν και να γαμήσουν με τις φίλες τους στο δάσος, ενώ ανακαλύπτουν την αμφισεξουαλικότητά τους. Τα χείλη τους αγγίζουν απαλά ο ένας τον άλλον με ένα παθιασμένο φιλί, οδηγώντας σε στοματικό σεξ και κολπική διείσδυση. Η ομορφιά της φύσης προσθέτει στην πολύ ωμή πτυχή που φιλοξενούν.