Het hoofdverhaal van dit deel van de serie gaat over Johnny die naar het huis van de MILF komt voor de sensuele massage, dicht bij middernacht, voor de geslachtsgemeenschap en andere vuile handelingen, inclusief de anale scènes

Laat in de nacht gaat Johnny naar zijn verleidelijke MILF buurvrouw om een massage te krijgen. Het blijkt nog gepassioneerder als hij met haar begint te spelen, ze eindigen met een gekke anale beurt. Een prachtige Latina krijgt een enorme kontneukpartij waardoor ze om meer smeekt.