Hlavní děj této části série je o tom, jak Johnny přichází do domu MILF na smyslnou masáž, blízko půlnoci, pro styk a další špinavé akty včetně análních scén

Pozdě v noci jde Johnny ke své MILF svůdné sousedce na masáž. Ukáže se, že je ještě vášnivější, když si s ní začne hrát, skončí to šíleným análem. Krásná Latina dostane masivní výprask do zadku, nechávajíc ji žadonit o víc.