Η κύρια πλοκή αυτού του μέρους της σειράς είναι για τον Johnny που έρχεται στο σπίτι του MILF για το αισθησιακό μασάζ, κοντά στα μεσάνυχτα, για τη συνουσία και άλλες βρώμικες πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των πρωκτικών σκηνών

Ο Johnny πηγαίνει στη σαγηνευτική γειτόνισσα του MILF για ένα μασάζ αργά το βράδυ. Αποδεικνύεται ακόμα πιο παθιασμένο καθώς αρχίζει να παίζει μαζί της, καταλήγοντας σε ένα τρελό πρωκτικό. Μια όμορφη Λατίνα δέχεται ένα τεράστιο σφυροκόπημα, αφήνοντάς την να εκλιπαρεί για περισσότερα.