Die Haupthandlung in diesem Teil der Serie dreht sich darum, wie Johnny zur sinnlichen Massage ins Haus der MILF kommt, kurz vor Mitternacht, für den Geschlechtsverkehr und andere schmutzige Akte, einschließlich der Analszenen

Spät in der Nacht geht Johnny zu seiner MILF-verführerischen Nachbarin, um eine Massage zu bekommen. Es wird noch leidenschaftlicher, als er anfängt, mit ihr zu spielen, und sie am Ende einen verrückten Anal haben. Eine schöne Latina bekommt einen riesigen Arschfick, der sie nach mehr betteln lässt.